Hier können Sie sonstige Dokumente (z.B. Word-, Excel- oder PDF-Dateien) zu diesem Kunden hinterlegen. Es können auch Verweise auf Verzeichnisse per Drag and Drop zugewiesen werden.
Abbildung: Stammdaten Kunden, Dokumente
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Zum Hinterlegen von Dokumenten benötigen Sie mindestens das Speicherrecht "3" für "Stammdaten Kunden". |
Zum Aufrufen (Anzeigen) der hinterlegten Dokumente reicht das Leserecht "1" aus.
Mit der rechten Maustaste erhalten Sie folgendes Kontextmenü:
Symbol |
Beschreibung |
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Datei hinzufügen |
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Verweis öffnen |
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Speicherort öffnen |
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Verweis entfernen |
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Ansichtskonfiguration |
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Wenn Sie "geheime" (sensible) Daten zu einem Auftrag hinterlegen möchten, verweisen Sie auf eine Datei auf Ihrer lokalen Festplatte oder in einem Ordner im Netzwerk auf den nur Sie zugreifen können. |
